Arbeitsweise

“Kön­nen Sie mir mal eben ein Ange­bot für eine KFZ-Ver­si­che­rung schi­cken?”

 

Das wer­den Sie bei uns nur in Aus­nah­me­fäl­len erle­ben. Wir ver­mit­teln nicht ein­zelne Finanz­pro­dukte, wir bera­ten ganz­heit­lich. Das bedeu­tet, dass Sie durch eine Zusam­men­ar­beit mit uns einen Ansprech­part­ner für fast alle Finanz­be­rei­che haben. Hier fin­den Sie wei­tere Infor­ma­tio­nen zu unse­rer Arbeits­weise und warum diese so sinn­voll und wich­tig für Sie ist.

Anmer­kung: Sie kön­nen gerne eine Anfrage an uns sen­den; bitte haben Sie aber dafür Ver­ständ­nis, dass wir in den meis­ten Fäl­len nur soge­nannte Voll­man­date anneh­men. Das bedeu­tet, dass Sie einen Betreuer für so gut wie alle Finanz- und Ver­si­che­rungs­ver­träge haben und wir Sie ganz­heit­lich bera­ten und betreuen.

Zuerst die Analyse, dann die Beratung

Nur wenn der Bera­ter die Situa­tion des Man­dan­ten genau kennt, kann er ein bedarfs­ge­rech­tes Kon­zept erstel­len und anschlie­ßend seriös bera­ten. Lei­der ist diese Vor­ge­hens­weise nicht selbst­ver­ständ­lich — ins­be­son­dere in der Finanz­bran­che.

 

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Analyse

In unse­rem ers­ten Ter­min erfas­sen wir Ihre bestehen­den Finanz­ver­träge. Ange­fan­gen von Ver­si­che­run­gen bis hin zu Spar­ver­trä­gen oder Finan­zie­run­gen. Außer­dem spre­chen wir über Ihre Wün­sche, Ihre Vor­ha­ben und Pläne und Ihre Ein­stel­lung in ver­schie­de­nen Berei­chen.

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Konzept

Im Nach­gang kön­nen wir Ihr Finanz­kon­zept erstel­len. Wir decken auf, wel­che Lücken bestehen, wie bestehende Ver­träge im aktu­el­len Markt­ver­gleich abschnei­den, wel­che Berei­che noch gar nicht berück­sich­tigt wur­den und wel­che Ver­träge über­flüs­sig sind.

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Beratung

In der dann fol­gen­den Bera­tung bespre­chen wir Ihr Finanz­kon­zept. Wenn das Kon­zept so umfang­reich, dass wir meh­rere Ter­mine benö­ti­gen, ist das selbst­ver­ständ­lich kein Pro­blem. Sie bestim­men, was Sie umset­zen möch­ten. Bei der Umset­zung sind wir natür­lich behilf­lich. Wir kün­di­gen für Sie unge­wünschte Ver­träge und bean­tra­gen neue in Ihrem Auf­trag.

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Betreuung

Die lau­fende Betreu­ung ist das A und O. Ein Finanz­kon­zept wird regel­mä­ßig aktua­li­siert. Neue Lebens­er­eig­nisse, neue Erkennt­nisse und Wün­sche, aber auch neue Markt­ge­ge­ben­hei­ten sor­gen für einen Update-Bedarf. Wir ste­hen Ihnen als lang­fris­ti­ger Part­ner zur Seite.

Eine seriöse Finanzberatung erfolgt in mehreren Schritten.

So funk­tio­niert die Infino Finanz­be­ra­tung

Konzeptbereiche

In die­sen Kon­zept­be­rei­chen erzie­len wir Ihre finan­zi­el­len Vor­teile:

Altersvorsorge

Altersvorsorge

Existenzsicherung

Existenzsicherung

Wohneigentum

Wohneigentum

Sachversicherungen

Sachversicherungen

Gesundheitsvorsorge

Gesundheitsvorsorge

Vermögensaufbau

Vermögensaufbau

Kindervorsorge

Kindervorsorge

Zuschüsse und staatliche Förderungen

Zuschüsse und staatliche Förderungen

Ihr Finanzkonzept wartet auf Sie

Holen Sie sich einen objek­ti­ven Part­ner für Ihre Finan­zen und Ver­si­che­run­gen. Ver­ein­ba­ren Sie jetzt Ihren Ter­min zur ers­ten Ana­lyse und sichern Sie sich Ihre Finanz­vor­teile.

Ter­min ver­ein­ba­ren
Rechtliches
Anschrift

Infino Finanzberatung GmbH & Co. KG

Tel: (0231) 47 54 94 13
Fax: (0231) 47 54 94 14

E‑Mail: info@infino.de

Gabelsbergerstr. 2
44141 Dortmund

Über uns

Die Infino Finanzberatung GmbH & Co. KG ist als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler aus Dortmund nur seinen Mandanten verpflichtet. Durch die ganzheitliche Betrachtung des Mandanten (egal ob Privathaushalt oder Unternehmen) gelingt es uns, mehrere Tausend Euro Vorteil zu erzielen. Bessere Leistungen, Steuervorteile, günstigere Beiträge, staatliche Förderungen, Renditeoptimierung sind Beispiele dafür.