Arbeitsweise
“Können Sie mir mal eben ein Angebot für eine KFZ-Versicherung schicken?”
Das werden Sie bei uns nur in Ausnahmefällen erleben. Wir vermitteln nicht einzelne Finanzprodukte, wir beraten ganzheitlich. Das bedeutet, dass Sie durch eine Zusammenarbeit mit uns einen Ansprechpartner für fast alle Finanzbereiche haben. Hier finden Sie weitere Informationen zu unserer Arbeitsweise und warum diese so sinnvoll und wichtig für Sie ist.
Anmerkung: Sie können gerne eine Anfrage an uns senden; bitte haben Sie aber dafür Verständnis, dass wir in den meisten Fällen nur sogenannte Vollmandate annehmen. Das bedeutet, dass Sie einen Betreuer für so gut wie alle Finanz- und Versicherungsverträge haben und wir Sie ganzheitlich beraten und betreuen.
Zuerst die Analyse, dann die Beratung
Nur wenn der Berater die Situation des Mandanten genau kennt, kann er ein bedarfsgerechtes Konzept erstellen und anschließend seriös beraten. Leider ist diese Vorgehensweise nicht selbstverständlich — insbesondere in der Finanzbranche.
Analyse
In unserem ersten Termin erfassen wir Ihre bestehenden Finanzverträge. Angefangen von Versicherungen bis hin zu Sparverträgen oder Finanzierungen. Außerdem sprechen wir über Ihre Wünsche, Ihre Vorhaben und Pläne und Ihre Einstellung in verschiedenen Bereichen.
Konzept
Im Nachgang können wir Ihr Finanzkonzept erstellen. Wir decken auf, welche Lücken bestehen, wie bestehende Verträge im aktuellen Marktvergleich abschneiden, welche Bereiche noch gar nicht berücksichtigt wurden und welche Verträge überflüssig sind.
Beratung
In der dann folgenden Beratung besprechen wir Ihr Finanzkonzept. Wenn das Konzept so umfangreich, dass wir mehrere Termine benötigen, ist das selbstverständlich kein Problem. Sie bestimmen, was Sie umsetzen möchten. Bei der Umsetzung sind wir natürlich behilflich. Wir kündigen für Sie ungewünschte Verträge und beantragen neue in Ihrem Auftrag.
Betreuung
Die laufende Betreuung ist das A und O. Ein Finanzkonzept wird regelmäßig aktualisiert. Neue Lebensereignisse, neue Erkenntnisse und Wünsche, aber auch neue Marktgegebenheiten sorgen für einen Update-Bedarf. Wir stehen Ihnen als langfristiger Partner zur Seite.
Eine seriöse Finanzberatung erfolgt in mehreren Schritten.
Infino Finanzberatung
Konzeptbereiche
In diesen Konzeptbereichen erzielen wir Ihre finanziellen Vorteile:
Ihr Finanzkonzept wartet auf Sie
Holen Sie sich einen objektiven Partner für Ihre Finanzen und Versicherungen. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin zur ersten Analyse und sichern Sie sich Ihre Finanzvorteile.