Arbeitsweise

Kön­nen Sie mir mal eben ein Ange­bot für eine KFZ-Ver­si­che­rung schi­cken?”

Das wer­den Sie bei uns nur in Aus­nah­me­fäl­len erle­ben. Wir ver­mit­teln nicht ein­zelne Finanz­pro­dukte, wir bera­ten ganz­heit­lich. Das bedeu­tet, dass Sie durch eine Zusam­men­ar­beit mit uns einen Ansprech­part­ner für fast alle Finanz­be­rei­che haben. Hier fin­den Sie wei­tere Infor­ma­tio­nen zu unse­rer Arbeits­weise und warum diese so sinn­voll und wich­tig für Sie ist.

Anmer­kung: Sie kön­nen gerne eine Anfrage an uns sen­den; bitte haben Sie aber dafür Ver­ständ­nis, dass wir in den meis­ten Fäl­len nur soge­nannte Voll­man­date anneh­men. Das bedeu­tet, dass Sie einen Betreuer für so gut wie alle Finanz- und Ver­si­che­rungs­ver­träge haben und wir Sie ganz­heit­lich bera­ten und betreuen.

Zuerst die Analyse, dann die Beratung

Nur wenn der Bera­ter die Situa­tion des Man­dan­ten genau kennt, kann er ein bedarfs­ge­rech­tes Kon­zept erstel­len und anschlie­ßend seriös bera­ten. Lei­der ist diese Vor­ge­hens­weise nicht selbst­ver­ständ­lich — ins­be­son­dere in der Finanz­bran­che.

 

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Analyse

In unse­rem ers­ten Ter­min erfas­sen wir Ihre bestehen­den Finanz­ver­träge. Ange­fan­gen von Ver­si­che­run­gen bis hin zu Spar­ver­trä­gen oder Finan­zie­run­gen. Außer­dem spre­chen wir über Ihre Wün­sche, Ihre Vor­ha­ben und Pläne und Ihre Ein­stel­lung in ver­schie­de­nen Berei­chen.

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Konzept

Im Nach­gang kön­nen wir Ihr Finanz­kon­zept erstel­len. Wir decken auf, wel­che Lücken bestehen, wie bestehende Ver­träge im aktu­el­len Markt­ver­gleich abschnei­den, wel­che Berei­che noch gar nicht berück­sich­tigt wur­den und wel­che Ver­träge über­flüs­sig sind.

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Beratung

In der dann fol­gen­den Bera­tung bespre­chen wir Ihr Finanz­kon­zept. Wenn das Kon­zept so umfang­reich, dass wir meh­rere Ter­mine benö­ti­gen, ist das selbst­ver­ständ­lich kein Pro­blem. Sie bestim­men, was Sie umset­zen möch­ten. Bei der Umset­zung sind wir natür­lich behilf­lich. Wir kün­di­gen für Sie unge­wünschte Ver­träge und bean­tra­gen neue in Ihrem Auf­trag.

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Betreuung

Die lau­fende Betreu­ung ist das A und O. Ein Finanz­kon­zept wird regel­mä­ßig aktua­li­siert. Neue Lebens­er­eig­nisse, neue Erkennt­nisse und Wün­sche, aber auch neue Markt­ge­ge­ben­hei­ten sor­gen für einen Update-Bedarf. Wir ste­hen Ihnen als lang­fris­ti­ger Part­ner zur Seite.

Eine seriöse Finanzberatung erfolgt in mehreren Schritten.

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