In unse­rem ers­ten Ter­min erfas­sen wir Ihre bestehen­den Finanz­ver­träge. Ange­fan­gen von Ver­si­che­run­gen bis hin zu Spar­ver­trä­gen oder Finan­zie­run­gen. Außer­dem spre­chen wir über Ihre Wün­sche, Ihre Vor­ha­ben und Pläne und Ihre Ein­stel­lung in ver­schie­de­nen Berei­chen.

Im Nach­gang kön­nen wir Ihr Finanz­kon­zept erstel­len. Wir decken auf, wel­che Lücken bestehen, wie bestehende Ver­träge im aktu­el­len Markt­ver­gleich abschnei­den, wel­che Berei­che noch gar nicht berück­sich­tigt wur­den und wel­che Ver­träge über­flüs­sig sind.

In der dann fol­gen­den Bera­tung bespre­chen wir Ihr Finanz­kon­zept. Wenn das Kon­zept so umfang­reich, dass wir meh­rere Ter­mine benö­ti­gen, ist das selbst­ver­ständ­lich kein Pro­blem. Sie bestim­men, was Sie umset­zen möch­ten. Bei der Umset­zung sind wir natür­lich behilf­lich. Wir kün­di­gen für Sie unge­wünschte Ver­träge und bean­tra­gen neue in Ihrem Auf­trag.

Die lau­fende Betreu­ung ist das A und O. Ein Finanz­kon­zept wird regel­mä­ßig aktua­li­siert. Neue Lebens­er­eig­nisse, neue Erkennt­nisse und Wün­sche, aber auch neue Markt­ge­ge­ben­hei­ten sor­gen für einen Update-Bedarf. Wir ste­hen Ihnen als lang­fris­ti­ger Part­ner zur Seite.